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申博手机版138 - 今年银行“补血”已发3700亿永续债 还有4400亿在路上

2020-01-10 17:16:30

申博手机版138 - 今年银行“补血”已发3700亿永续债 还有4400亿在路上

申博手机版138,9月11日,渤海银行正式发行总规模不超过200亿元、无固定期限的资本债券,成为中国首家发行可持续债券的非上市银行。

据记者统计,包括渤海银行发行可持续债券在内,今年已有7家商业银行发行可持续债券,规模达3700亿元。

许多银行发行永久债券

渤海银行可持续收债招股说明书显示,最低认购金额为人民币1000万元,必须是人民币100万元的整数倍。发行可持续债券将提高渤海银行的资本充足率,增强其整体经营能力,进一步提高其抵御风险的能力。

自去年下半年以来,鼓励商业银行发行永久债券(无固定期限资本债券)补充资本的政策陆续出台。今年1月25日,中国银行在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券,票面利率4.50%,成为首家“吃螃蟹”的银行。

王新银行首席研究员、国家金融与发展实验室特别研究员董希淼在接受《21世纪商业先驱报》记者采访时表示,首批非固定期限资本债券的推出为商业银行后续发行提供了一个模式,拓宽了商业银行补充其他一级资本工具的渠道,为进一步疏通货币政策传导机制、防范金融体系风险、增强商业银行服务实体经济的能力发挥了积极作用。

随后,农行、民生银行、华夏银行、浦东发展银行、工商银行、渤海银行等七家商业银行成功发行可持续债券,总额达3700亿元。中国农业银行发行1200亿元人民币,其次是中国工商银行发行800亿元人民币。

9月6日,农业银行宣布其永久债务(二期)已经发行。债券发行规模为350亿元,头五年的票面利率为4.20%。2018年,经股东大会批准,农行计划在国内市场发行不超过1200亿元人民币的减记资本债券。今年8月,农业银行宣布可持续债券已获得中央银行颁发的行政许可。随后,8月16日和9月3日,可持续债券分两期成功发行,规模分别为850亿元和350亿元。

所谓可持续债券,即没有明确到期日或期限很长的债券,理论上永远持续。

在中国,非金融企业发行规模超过1万亿元人民币的可持续债券已有多年经验,而银行业刚刚测试了可持续债券。对上市银行而言,发行可持续债券的突出功能是补充其他一级资本,改变一级资本减少、二级资本增加等其他问题,进一步优化资本结构。对于未上市银行,可持续债券将拓宽资本补充来源,并增加一级资本补充工具。

不仅发行速度加快,银行可持续债务的准备团队也在不断壮大。交通银行于9月12日发布了发行可持续债券的招股说明书。公告称,交通银行发行可持续债券400亿元,发行首日为9月18日。

包括交通银行在内,迄今为止中国建设银行、邮政储蓄银行、光大银行、中信银行、平安银行、杭州银行、招商银行等都披露了发行可持续债务融资的计划。此外,广发银行已批准发行不超过500亿元的可持续债务。目前,银行可持续负债规模为4400亿元。

银行大量发行可持续债券的背后是资本充足率下降的现状。中国银监会近日发布的数据显示,截至2019年第二季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.71%,比上季度末下降0.23个百分点。一级资本充足率为11.4%,比上季度末下降0.11个百分点。资本充足率为14.12%,比上季度末下降0.06个百分点。

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董希淼在接受《21世纪经济先驱报》记者采访时表示,尽管中国商业银行的资本充足率总体良好,但仍面临更大的资本压力。随着资本管理新规定及其他监管要求的实施,表外业务正回归表内业务,以加速资本消耗。设立金融子公司、金融资产投资公司和其他子公司需要相当大的资本。对银行来说,资本补充是一项日常工作。业务发展和规模扩张会消耗一定的资本。

可持续债券的发行提高了银行资产的质量。中国银行表示,可持续债券的发行可以将其一级资本充足率提高约0.3个百分点。农行表示,发行1200亿元可持续债券(一级资本)在补充本行资本方面取得显著成效,是本行“资本整合计划”的重要一步。根据2019年中期风险加权资产,本行一级资本充足率将提高0.8个百分点以上。浦东发展银行300亿元可持续债务使资本充足率提高近0.6个百分点,优化资本结构,巩固资本实力。

机构更热衷于参与银行的可持续债务。例如,中国银行的永久债券吸引了140多家境内外投资者参与认购,涵盖国内债券市场的主要投资者,如保险公司、证券公司、金融公司、证券投资基金和理财产品,以及海外机构,如中央银行、保险公司和资产管理公司,总认购率超过2倍。

渤海银行持续发行的永久债券认购倍数为2.36倍,票面利率为4.75%。浦东发展银行对可持续债券的全额认购也超过了2倍。

5月31日和6月27日,民生银行和华夏银行分别成功发行400亿元可持续债券。民生银行的永久债务认购倍数为1.82,华夏银行的认购倍数也为2.06,两者的发行利率均为4.85%。

董希淼表示,银行发行的可持续债券收入相对固定,安全性高,是机构投资的较好品种。然而,可持续债券没有固定期限,因此流动性很差。最近,央行推出了新一轮央行票据交换(cbs),相对解决了一些流动性问题。

9月11日,中国人民银行启动了今年的第四次央行票据交换操作,距离上次操作仅一个月。一位分析师指出,随着可持续债券发行规模的扩大,cbs将被更频繁地使用。在cbs的支持下,银行可持续债券的流动性将得到提高,这有利于进一步扩张。

(责任编辑:李嘉玲)

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